理财规划师（CHFP）全国统一考试培训
理财规划师职业简介
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
理财规划师（CHFP）执业能力认证已经在全国各省同步开展。为了便于各位考生顺利报考2025年11月22日全国统一考试，现将报考相关事项进行整理，具体通知如下：
1认证等级和考试科目
（一）共设三个等级
初级理财规划师（CHFP）三级
中级理财规划师（CHFP）二级
高级理财规划师（CHFP）一级
注：理财规划师（CHFP）一级是最高级，三个等级的认证能力要求不同，请参考理财规划师（CHFP）专业委员会官网认证标准。
（二）考试科目
三级一科：
《理财规划基础与家庭财务规划》
二级三科：
《理财规划基础与家庭财务规划》
《风险管理与保险规划》
《投资规划》
一级四科：
《理财规划基础与家庭财务规划》
《风险管理与保险规划》
《投资规划》
《家族财富管理》
2考试时间和报考时间
（一）考试、报考、成绩查询、证书发放日期：
| 考试日期 | 报考时间 | 成绩查询 | 证书发放 |
|---|---|---|---|
| 11月22日 | 10月1日-31日 | 12月22日 | 1月22日 |
（二）考试时间安排：
| 考试等级 | 考试科目 | 考试时间 |
|---|---|---|
| 三级 | 理财规划基础与家庭财务规划 | 08:30–10:00 |
| 二级 | 理财规划基础与家庭财务规划 | 08:30–10:00 |
| 二级 | 风险管理与保险规划 | 10:30–12:00 |
| 二级 | 投资规划 | 13:30–15:00 |
| 一级 | 理财规划基础与家庭财务规划 | 08:30–10:00 |
| 一级 | 风险管理与保险规划 | 10:30–12:00 |
| 一级 | 投资规划 | 13:30–15:00 |
| 一级 | 家族财富管理 | 15:30–17:30 |
注：本次考试为在线考试！
3报考条件
（一）同时符合下列相应条件的，可报考理财规划师（CHFP）三级认证考试。
1、具有完全民事行为能力
2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；
3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）
（二）同时符合下列相应条件的，可报考中级理财规划师（CHFP）二级认证考试。
1、具有完全民事行为能力；
2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度；
3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。
（三）同时符合下列相应条件的，可报考高级理财规划师（CHFP）一级认证考试。
1、具有完全民事行为能力；
2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度；
3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。
注：授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网，如有变动，以官网公告为准**。**
4考试题型
三级一科：
《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
二级三科：
第一科：《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
第二科：《风险管理与保险规划》60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
第三科：《投资规划》50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。
一级四科：
第一科：《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
第二科：《风险管理与保险规划》60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
第三科：《投资规划》50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。
第四科：《家族财富管理》家族综合财富规划案例分析题2个，每题30分+1个专项论文（3个题目选1个作答即可），40分，共100分。
5考试大纲
中国金融出版社理财规划师（CHFP）执业能力等级认证培训教材（第六版）教材考试大纲。
6考试用书
中国金融出版社理财规划师（CHFP）执业能力等级认证培训教材（第六版）。
7考试形式
各认证级别设立标准题库，考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。
三个等级的考试都采取闭卷机考形式，各科满分均为100分，成绩在60分以下视为不合格，不能通过本科次考试。成绩达到60分-75分视为成绩合格；成绩达到76分-90分视为成绩良好，成绩达到90分以上视为优秀。
考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成绩一年，在此期间可参加补考。一年内仅有且可补考一次（考试至少通过一科为补考，缺考或者全科都没通过视为重新报考）。
8考试费用
理财规划师（三级）认证考试费为100元。
中级理财规划师（二级）认证考试费为400元。
高级理财规划师（一级）认证考试费为600元。
补考考试费如下：
《理财规划基础与家庭财务规划》100元
《风险管理与保险规划》150元
《投资规划》150元
《家族财富管理》200元
9报考流程
报名考试前需参加培训，不同地区的培训可咨询当地的授权机构，各地区授权机构可在www.chfp.org 官网查看。
注：不要在非官网指定的授权机构参加培训，没有认可的培训证书将无法报名参加考试
学习达到标准后，报考时在网站中自动获取培训合格证书。登录www.chfp.org ,点击报考即可，根据网站提示，填入相关信息，提交审核，待审核通过后缴纳考试费，考试费提示缴纳成功后，即报考成功。
分类: 财会培训
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